未来3年有望翻10倍的3大科技龙头,信创生态产业链 摆脱“卡脖子”

作者:昆明的的网络科技有限公司 浏览: 发表时间:2021-06-01 11:15:53

未来3年有望翻10倍的3大科技龙头,信创生态产业链 摆脱“卡脖子”

原创2021-05-26 18:01:09

信创产业即信息技术应用创新产业,旨在用我国自主研发的基础软硬件产品实现对国外引进产品的替代。目前我国的 IT 产业在底层架构、标准、产品等领域严重依赖国外厂商,关键技术存在被封锁的风险,且***网络安全易受到威胁。随着外部环境日趋复杂,自有 IT 底层架构与标准的建设迫在眉睫。

***持续加大对科技创新的支持力度,信创产业已上升至***战略。在***政策的培育下,信创行业的景气度持续上行,产业链的相关需求有望持续释放。据社长了解,中国信创生态规模2025 年将达 8000 亿元。

一、中国软件,市值:279.9亿

公司亮点:国产操作系统龙头;

公司是中国电子(CEC)网络安全与信息化板块的核心企业,拥有包括操作系统、中间件、安全产品、应用系统在内的较为完善的自主安全软件产业链,在政府、税务、金融、电力等国民经济重要领域服务上万家客户群体。2020 年研发投入达到 13.32 亿元,同比增长 11.93%,占营业收入的比例高达 17.99%。2020年,公司实现营业收入 74.08 亿元,同比增长 27.30%。

整合麒麟,构建“PK 体系”:在操作系统领域,中国软件子公司中标软件与天津麒麟于 2020 年 3 月完成整合,更名为麒麟软件。不断完善以操作系统为核心的产品生态体系,加速与 CPU、BIOS、整机、外设等产品的适配工作,未来持续成长空间广阔。

在数据库领域,公司参股的武汉达梦专注于国产数据库的研发与销售,产品兼容性良好。根据赛迪顾问的数据,武汉达梦在 2019 年中国数据库管理系统在国产数据库市场***。

中国软件是***网络安全与信息化领域的主要服务商,伴随着信创政策的逐步落地,未来的成长空间已经打开。

二、中国长城,市值:279.9亿

公司亮点:国产整机领航者;

中国长城是网信产业技术创新大型央企和龙头企业。公司成功突破高端通用芯片(CPU)、固件等关键核心技术,形成了“芯-端-云-控-网-安”完整产品产业生态链,构建了全链条新一代网信技术和产业体系。2020年公司实现营业收入144.46亿元,同增33.22%;实现扣非归母净利润4.98亿元,同增1.54%。2021年一季度预计实现营收约29.12亿元,同增约160%;实现归母净利润-1.90—-1.30亿元,亏损较2020年同期收窄。

CPU国产替代空间广阔,有望打破海外厂商垄断:根据倪光南院士的数据,全国党政机关使用的电脑约有2000万台,若全部替换为国产CPU,空间非常巨大。根据 2020年年报,公司目前持有天津飞腾 31.50%的股权,有望打破海外厂商的垄断,受益于CPU国产替代的红利。

飞腾 CPU 出货放量,长期受益于信创产业发展:中国长城子公司天津飞腾是国内采用 ARM 架构的代表厂商,拥有 ARMv8 指令集架构的***授权,有望在国内芯片厂商中率先崛起。飞腾2020年全年芯片销量超150万片,到2024年有望实现营收超过100亿元。截至20年底,飞腾的软硬件合作伙伴数量已经超过了1600家,随着产业生态的不断完善,飞腾有望进一步打开成长空间。

公司是网信产业技术创新大型央企和龙头企业,子公司天津飞腾基于 ARM 架构的CPU 出货量持续增长,伴随着信创政策的持续推进,公司未来的成长空间较为广阔。

三、东方通,市值:113.2亿

公司亮点:国产中间件龙头

公司21年一季度实现营业收入1.49 亿元,同比增长489.14%;归母净利润 0.25 亿元,同比增长 160.21%;扣非净利润 0.09 亿元,同比增长123.09%。

中间件产品快速渗透政府业务,营收业绩亮眼。

2020年公司在政府业务增速达到 46.25%;能源业务增速为 649.05%;金融业务增速 81.80%;军工业务增速 45.77%,政府与关键行业快速增长。

2020年公司在基础安全产品中间件实现营业收入 2.69 亿元,同比增长 55.23%,公司中间件产品与客户数量同步实现快速增长;行业安全(网信安全、智慧应急、数字化转型)实现收入 3.71 亿元,同比增长 13.65%。 受益于信创产业的需求推动。

信创业务在多行业布局,四大板块同步发展。

基础软件方面,2020Q4 政府客户需求快速增长,公司有望持续受益;网信安全方面,公司继续开拓电力、医疗、金融等新兴市场。

智慧应急方面,公司推出国产化政企DNS 设备产品,并完成国产化适配等工作;政企数字化转型方面,公司以数据中台为核心,深入军工数据治理和核心业务。

我国 2025 年中间件的市场需求规模将达146 亿元,未来 5 年是行业的黄金发展期。随信创产业的进一步扩容,国产中间件厂商具备比较大的优势。东方通作为行业龙头,其市占率将实现持续提升。

根据《鲲鹏计算产业发展白皮书》的预测,2023 年,全球计算产业投资空间将达到 1.14 万亿美元,中国计算产业投资空间将达到 1043 亿美元,国产化替代空间广阔。随着党政领域的成功示范,信创产业加速向金融、电信、能源、电力、医疗、教育、交通、公共事业等八大重点行业推进,国产信息基础设施有望迎来新一轮采购热潮,信创产业链的整体需求有望得到进一步提振。


 

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